近期外電報(bào)道，中鋼協(xié)權(quán)威人士在國外的行業(yè)會(huì)議上透露，年內(nèi)政府將取消鋼材出口退稅政策。而中鋼協(xié)在10月29日的新聞發(fā)布會(huì)也提出：“出口低附加值產(chǎn)品不符合我國當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，必將帶來出口政策調(diào)整”。種種跡象表明，中國政府將對(duì)鋼材出口政策進(jìn)行調(diào)整。那么，為何調(diào)整出口政策?如何調(diào)整?調(diào)整后對(duì)出口影響如何?本文將對(duì)以上進(jìn)行初步分析和預(yù)測。
受經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和房地產(chǎn)行業(yè)低迷影響，今年國內(nèi)鋼鐵需求疲軟，國內(nèi)鋼材價(jià)格一路下滑，而國外跌幅相對(duì)較小，不斷拉大的價(jià)差和一路下滑的行情促進(jìn)中國鋼材加速走向海外市場。1-10月份全國出口鋼材7389萬噸，同比增長42.2%，全年鋼材出口量有望達(dá)到8900萬噸，遠(yuǎn)超2007年歷史最高水平(鋼材和鋼坯合計(jì)出口6650萬噸)。
根據(jù)估算，今年鋼材出口量折合粗鋼大約占產(chǎn)量的11%，與全球主要鋼材出口國相比，這一比重雖然并不高，但是由于基數(shù)龐大，絕對(duì)值則遙遙領(lǐng)先，排名第二的日本今年出口量估計(jì)也就三千多萬噸。中國的鋼材出口量折合粗鋼與美國產(chǎn)量相當(dāng)，比南美洲、大洋洲和非洲的合計(jì)產(chǎn)量還高1500萬噸。
很顯然，中國鋼材出口的確會(huì)給國際市場帶來一定沖擊。國際鋼協(xié)預(yù)計(jì)今年全球(不含中國)鋼鐵需求增速為3%，增量為2500萬噸，而今年中國鋼鐵出口增量將達(dá)到2700萬噸，也就是說中國出口的鋼材不僅滿足了今年全球(不含中國)的所有新增需求，而且還有一定富余。
中國鋼材大量出口早已引起國外鋼廠的不滿，因?yàn)橹袊搹S不僅擠占了國外鋼廠的本國市場份額，并且國外鋼廠的海外市場份額也在被中國鋼廠慢慢吞噬。作為應(yīng)對(duì)，國外鋼廠不斷向政府提出針對(duì)中國鋼材的反傾銷調(diào)查，截止到到目前，今年國外新發(fā)起的反傾銷數(shù)量為20起。由于國外提出反傾銷具有一定滯后性，今年中國鋼材出口量暴增，預(yù)計(jì)明年新發(fā)起的反傾銷數(shù)量將會(huì)明顯增加。
值得注意的是，前幾年主要是歐美發(fā)達(dá)國家對(duì)中國鋼材提出貿(mào)易保護(hù)調(diào)查，而最近兩年，中國鋼材主要出口地區(qū)——亞洲國家提出的反傾銷數(shù)量增長最為迅速，例如韓國作為中國最大的鋼材出口國，今年首次發(fā)起針對(duì)中國鋼材(H型鋼)的反傾銷調(diào)查，而泰國則發(fā)起針對(duì)中國含硼熱卷的反傾銷調(diào)查。雖然目前國外反傾銷對(duì)中國鋼材出口還沒有帶來實(shí)質(zhì)性的影響，但隨著反傾銷調(diào)查越來越多，當(dāng)量變發(fā)生質(zhì)變時(shí)，出口將嚴(yán)重受阻。
環(huán)保壓力是鋼材出口的內(nèi)在制約性因素。據(jù)測算，出口8900萬噸鋼材，國內(nèi)排放的廢水量為6500萬立方米，廢氣量為1.4億立方米，二氧化硫?yàn)?萬噸，粉塵為5萬噸。近日習(xí)近平主席在APEC晚宴致辭中，大篇幅的闡述了北京天氣，并表示希望“APEC藍(lán)”能夠保持下去，這意味著污染較嚴(yán)重的鋼鐵工業(yè)未來將面臨更多的環(huán)保壓力，鋼鐵產(chǎn)品大量低價(jià)出口難以持續(xù)。
因此，與其被動(dòng)讓國外反傾銷，不如主動(dòng)控制鋼鐵出口，出口政策調(diào)整猶如箭在弦上。出口政策如何調(diào)整，取消出口關(guān)稅似乎已經(jīng)可以確定，因?yàn)橹袊l(fā)展鋼鐵工業(yè)雖然不以出口為目的，但也要適度參與國際市場競爭，并且目前中國正在嘗試與其他國家建立自由貿(mào)易協(xié)議(FTA)，保留鋼材出口關(guān)稅已經(jīng)不合時(shí)宜。
值得注意的是，含硼鋼材鋼材出口的主力軍，占出口量的近半壁江山。今年前9月含硼鋼材出口增量為1100萬噸，占總出口增量的60%。雖然含硼鋼材為低附加值產(chǎn)品，但卻享受退稅，并不符合國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，也遭到了諸如東南亞等國家的抱怨，據(jù)悉已經(jīng)有多個(gè)國家的鋼鐵協(xié)會(huì)或組織與中國有關(guān)部門討論含硼鋼材出口問題。因此，取消含硼鋼材的出口退稅是政策調(diào)整的重點(diǎn)。
政策調(diào)整對(duì)鋼材出口產(chǎn)生多大影響，我們做了兩種情景假設(shè)。第一，取消所有含硼鋼材的出口退稅;第二，取消已經(jīng)列出稅則號(hào)含硼鋼材(型材、線材、棒材、中厚板等)的出口退稅。
對(duì)于第一種調(diào)整，退稅調(diào)整影響的鋼材品種大約為總出口量的45%(根據(jù)今年前9月出口量估算)，退稅取消后，鋼材出口價(jià)格上漲必將導(dǎo)致出口量下降。而中國鋼材出口量下降和出口價(jià)格上漲后，國外鋼材價(jià)格也將出現(xiàn)一定幅度的上漲，同時(shí)鋼材的出口關(guān)稅也可能同步取消，因此，如果按照方案一調(diào)整，估計(jì)鋼材總出口量下降幅度不過超過15%。
對(duì)于方案二，退稅調(diào)整影響的鋼材品種大于為總出口量的30%，如果按照這一方案調(diào)整，鋼材總出口量下降幅度估計(jì)不過超過10%。
方案二可操作性強(qiáng)，出臺(tái)的可能性大于方案一，影響的品種主要是螺紋鋼、線材和中厚板。對(duì)于其他鋼材，則暫時(shí)先保留退稅，預(yù)計(jì)后期也將慢慢陸續(xù)取消。
結(jié)論：綜合分析來看，鋼材出口政策調(diào)整在所難免，一旦政策出臺(tái)，明年鋼材出口增長勢頭將戛然而止，出口數(shù)量可能回落至8000萬噸以下，其中螺紋鋼、線材、中厚板等品種首當(dāng)其沖，國內(nèi)市場面臨較大壓力。（鋼聯(lián)資訊）
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