“三大礦山的傳真函已經(jīng)來(lái)了。”華中地區(qū)一大型鋼廠高層在電話里告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者。在外媒爆出“力拓已與日本達(dá)成四季度價(jià)格”后，《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者從上述高層處得到證實(shí)，該鋼廠近期已經(jīng)收到了包括力拓、必和必拓和淡水河谷三家公司各自的報(bào)價(jià)。力拓的價(jià)格是離岸價(jià)127美元/噸，折合到岸價(jià)約為137美元/噸；淡水河谷報(bào)價(jià)是離岸價(jià)135美元/噸，折合到岸價(jià)格約為161美元/噸。
而據(jù)了解，必和必拓還是沿用了一貫靈活的定價(jià)方式，各家鋼廠拿到的報(bào)價(jià)并不相同。據(jù)另一位鋼廠人士透露，該鋼廠和必和必拓采取月度定價(jià)模式，確定10月份價(jià)格是離岸價(jià)為122美元/噸。據(jù)業(yè)內(nèi)人士估算，四季度鐵礦石價(jià)格總體比三季度下降約10%左右。
被炒的沸沸揚(yáng)揚(yáng)的四季度鐵礦石價(jià)格似乎終于落定。這也是自季度定價(jià)實(shí)行以來(lái)，三大礦山主導(dǎo)價(jià)格下的首次降價(jià)。無(wú)獨(dú)有偶，8日日本媒體已經(jīng)放出“風(fēng)聲”，稱(chēng)澳大利亞礦業(yè)巨頭力拓公司已與日本鋼鐵企業(yè)達(dá)成協(xié)議，同意將第四季度鐵礦石價(jià)格下調(diào)約10%至13%。
記者從華東一家鋼廠內(nèi)部人士提供的報(bào)價(jià)單中看到，巴西淡水河谷四季度價(jià)格基準(zhǔn)為：62%品位礦到青島的到岸價(jià)為137.16美元/噸、每個(gè)品味調(diào)整5.9美元。按照這個(gè)基準(zhǔn)價(jià)算，巴西66%品位粗粉到岸價(jià)格為160.76美元/噸。
記者從多方了解到，三大礦山仍保持了一貫強(qiáng)勢(shì)的做派。“只談量，不談價(jià)格。”和之前一樣，三大礦山用“書(shū)面”形式，通知了自己客戶(hù)四季度協(xié)議礦的價(jià)格，并要求鋼廠按參考價(jià)格上報(bào)四季度所需的數(shù)量，而沒(méi)有絲毫“討價(jià)還價(jià)”的余地。
“和我們之前測(cè)算的差不多，估計(jì)降幅也就是這個(gè)水平了”，河北唐山一位鋼廠人士表示。此前有分析指出，以澳大利亞為例，截至8月26日，6至8月3個(gè)月的指數(shù)平均價(jià)格為139.6美元/噸，比上3個(gè)月的平均值有所下降，但不明顯，這期間澳大利亞至中國(guó)運(yùn)費(fèi)平均為9美元/噸，折合干噸運(yùn)費(fèi)10美元/噸。由此簡(jiǎn)單估計(jì)四季度澳礦長(zhǎng)協(xié)價(jià)格應(yīng)在128至129美元/噸左右，約比三季度價(jià)格下降11%至12%。
上述人士向記者坦言，目前鋼廠大多處于限產(chǎn)停產(chǎn)階段，原料采購(gòu)已經(jīng)停止，預(yù)計(jì)后期的礦石現(xiàn)貨價(jià)格一定會(huì)下來(lái)。記者了解到，隨著各省“節(jié)能減排”沖刺加速，鋼廠產(chǎn)量可能縮減約10%左右，相應(yīng)四季度的礦石需求也將下降，因此業(yè)內(nèi)對(duì)礦石價(jià)格下行預(yù)期很大。
“鐵礦石價(jià)格下降必然會(huì)對(duì)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生利好。”我的鋼鐵網(wǎng)咨詢(xún)總監(jiān)徐向春在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)表示，礦石價(jià)格下跌會(huì)對(duì)平抑鋼廠前期高成本有好處。但是如果現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)下跌趨勢(shì)，那么上述協(xié)議價(jià)格究竟是否能被市場(chǎng)認(rèn)可還有待觀察。
這也意味著，如果后期鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格受需求影響出現(xiàn)持續(xù)走低，像三季度現(xiàn)貨礦和協(xié)議礦價(jià)格出現(xiàn)倒掛的情形可能在四季度重現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，近期由于限產(chǎn)導(dǎo)致進(jìn)口礦采購(gòu)消極，9日鐵礦石外盤(pán)以及港口現(xiàn)貨價(jià)格均出現(xiàn)松動(dòng)?，F(xiàn)貨63.5%印粉外盤(pán)成交價(jià)格在147-150美元/噸。進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)總體下跌10元/噸。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，9日唐山地區(qū)鐵精粉價(jià)格繼續(xù)下跌，成交冷清，鋼廠鐵精粉采購(gòu)態(tài)度不積極。
徐向春告訴記者，從目前的情況來(lái)看，由于供應(yīng)減少，鋼材庫(kù)存偏高的情況可能在四季度有所緩解，從而將會(huì)拉動(dòng)鋼材價(jià)格上漲和原料價(jià)格下跌，對(duì)于鋼廠經(jīng)營(yíng)來(lái)說(shuō)有利，前期虧損的情況有望緩解。但是需要警惕的是，政策具有短暫性，一旦后期限產(chǎn)停產(chǎn)等政策取消，鋼廠恐怕會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)性恢復(fù)生產(chǎn)，市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)大起大落等不穩(wěn)定波動(dòng)。（來(lái)源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)）
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鐵礦石協(xié)議價(jià)現(xiàn)貨價(jià)雙雙下跌 鋼價(jià)或失去成本支撐
繼日本傳出消息稱(chēng)，與力拓達(dá)成四季度鐵礦石協(xié)議，價(jià)格環(huán)比三季度下降13%。9日，國(guó)內(nèi)有鋼廠向中國(guó)證券報(bào)記者證實(shí)，已經(jīng)收到力拓10月份的開(kāi)證價(jià)格，62品位的PB粉價(jià)格亦為127美元/噸（離岸價(jià)），與日本鋼廠收到的報(bào)價(jià)相同。分析人士認(rèn)為，鐵礦石協(xié)議價(jià)與現(xiàn)貨價(jià)的雙雙下跌將拉低鋼廠的成本線，考慮到限產(chǎn)后飛漲的鋼價(jià)未被下游客戶(hù)完全接受，鋼價(jià)未來(lái)難以維持漲勢(shì)。
淡水河谷報(bào)價(jià)優(yōu)于力拓
“最終報(bào)價(jià)雖然還沒(méi)有正式發(fā)傳真，但依據(jù)此前的經(jīng)驗(yàn)，四季度的協(xié)議價(jià)格基本會(huì)與10月份的開(kāi)證訂貨價(jià)格相同。”華北一家鋼廠國(guó)貿(mào)人士表示，由于10月份的礦石船期需要提前訂貨，本周一，他們就收到了力拓發(fā)來(lái)的10月份鐵礦石訂貨開(kāi)證價(jià)格。據(jù)了解，PB粉礦的報(bào)價(jià)為2.0513美元/干噸度，羅布河粉礦的報(bào)價(jià)則為1.9135美元/干噸度，折合算下來(lái)，公司常用的61品位的PB粉報(bào)價(jià)為125美元/噸，相比三季度145美元/噸的協(xié)議價(jià)格，降價(jià)幅度在13.79%；羅布河粉礦價(jià)格則在108美元/噸。
淡水河谷（Vale）給中國(guó)鋼廠的報(bào)價(jià)本周也已經(jīng)出爐，62品位的塊礦到岸價(jià)為137美元/噸，每增1個(gè)品位價(jià)格提高5.9美元，巴西主流66品位塊礦四季度到岸價(jià)為174.86美元/噸。
截至發(fā)稿時(shí)，一家鋼廠人士來(lái)電透露，剛剛與必和必拓（BHP）簽下10月份協(xié)議礦價(jià)，離岸價(jià)定為122美元/噸。
雖然這一降價(jià)幅度與此前力拓的對(duì)外表態(tài)完全一致，但對(duì)鋼廠而言，這一價(jià)格仍然有些低于預(yù)期。“你可以跟二季度的價(jià)格比一比嘛！”在鋼廠人士看來(lái)，四季度的鋼鐵形勢(shì)與二季度有著較強(qiáng)的可比性。而在今年二季度時(shí)，力拓給出的報(bào)價(jià)為105美元/噸，雖然到二季度末這一報(bào)價(jià)被修正為123美元/噸，依舊比目前開(kāi)出的四季度報(bào)價(jià)要低4美元。
比較兩大礦商的四季度定價(jià)，似乎Vale的價(jià)格更加受歡迎。鋼廠人士表示，現(xiàn)在澳大利亞到中國(guó)的海運(yùn)費(fèi)要12美元/噸，力拓礦石的到岸價(jià)還要高于巴西礦，再加上Vale的礦質(zhì)量更好，這讓鋼廠四季度更傾向于向Vale買(mǎi)礦。
不支撐鋼價(jià)持續(xù)走高
相比鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)格降價(jià)幅度的低于預(yù)期，國(guó)內(nèi)各地方鋼廠的限產(chǎn)舉措造成的現(xiàn)貨鐵礦石價(jià)格下跌，卻讓眾多國(guó)內(nèi)鋼企國(guó)貿(mào)人士始料未及。
“原以為旺季礦價(jià)要跟著鋼價(jià)漲的，沒(méi)想到這一限產(chǎn)，礦價(jià)也終于跟不上了。”自7月底國(guó)內(nèi)鋼價(jià)走出一波反彈走勢(shì)之后，鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格也跟著大幅走高，漲幅甚至超過(guò)了鋼價(jià)的上漲幅度。如今，突如其來(lái)的“限產(chǎn)令”，不僅將重挫下半年粗鋼產(chǎn)量，也沉重地打擊了對(duì)進(jìn)口礦的需求量。
有分析師認(rèn)為，2010年全年我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量預(yù)計(jì)在9.5億噸左右，受限電減產(chǎn)影響，我國(guó)只需要進(jìn)口鐵礦石5.07億噸便可滿足供需平衡；而1-7月我國(guó)已累計(jì)進(jìn)口鐵礦石3.6億噸，剩余5個(gè)月我國(guó)僅需進(jìn)口鐵礦石1.47億噸便可滿足供需平衡。因8月份國(guó)內(nèi)鋼產(chǎn)量未受限電減產(chǎn)影響，故假設(shè)8月份我國(guó)進(jìn)口礦數(shù)量維持7月水平，則自9月開(kāi)始的剩余4個(gè)月平均每月僅需進(jìn)口鐵礦石2400萬(wàn)噸便可達(dá)到供需平衡。以2010年7月份我國(guó)鐵礦石進(jìn)口5120萬(wàn)噸為基準(zhǔn)的話，則剩余幾個(gè)月我國(guó)進(jìn)口礦需求將至少縮減5成。
鐵礦石需求量的銳減，讓現(xiàn)貨進(jìn)口鐵礦石價(jià)格從155美元/噸，跌至如今的147美元/噸，短短一周左右的時(shí)間降幅超過(guò)5%。
另一方面，因限產(chǎn)造成的鋼價(jià)大幅上漲并未造成終端的恐慌性進(jìn)貨，連續(xù)上漲幾日后，北京國(guó)儲(chǔ)金屬材料交易市場(chǎng)的出貨量明顯減少，平時(shí)每天能出4000-5000噸鋼材的市場(chǎng)，9月7日的出貨量?jī)H2900噸，成交明顯下降。
隨著鐵礦石價(jià)格的下跌，鋼材成本線的下移將難以支撐鋼價(jià)的繼續(xù)高漲。（來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)）
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